Conseil en Gestion de Patrimoine

Conseil en Gestion de Patrimoine

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Heraclia est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Dieppe. Nous intervenons auprès d’une clientèle de particuliers et chefs d’entreprise située principalement sur l’axe Dieppe, Rouen, Paris. Nous privilégions une approche globale qui assure la cohérence de l’ensemble de nos préconisations avec les objectifs de nos clients, leur situation familiale, immobilière, financière et fiscale.

Nos Expertises

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la concrétisation de vos projets de vie. Nous vous apportons nos compétences et notre savoir-faire en matière de conseil patrimonial, de gestion de vos actifs financiers et immobiliers et de la protection sociale.

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Notre Approche

Nous échangeons avec vos conseils experts-comptables, notaires, avocats fiscalistes. L’objectif, travailler ensemble dans votre intérêt, croiser nos analyses en bénéficiant de différents points de vue, spécifiques à chacun de nos métiers, afin de susciter une réflexion approfondie facilitant la mise en place de l’ensemble des préconisations.

ANALYSE

Faisons connaissance

CONSEIL

Projetons votre futur

ACCOMPAGNEMENT

Réalisons vos ambitions

SUIVI

Gardons le cap !

Le Cabinet

HERACLIA patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Dieppe.

Nous intervenons auprès d’une clientèle diversifiée (particuliers et chefs d’entreprises) et privilégions une approche globale qui assure la cohérence de nos préconisations avec l’ensemble des objectifs de nos clients, leur situation familiale, financière et fiscale.

Nous vous accompagnons dans la mise en place, la gestion et le suivi d’investissements financiers ou immobiliers, de même que la rémunération de la trésorerie de vos entreprises. Dans cette optique, nous travaillons main dans la main avec vos conseils, principalement les experts comptables, notaires et avocats fiscalistes.

Le cabinet prodigue ses conseils en toute liberté, convaincu de la nécessité de créer des solutions « sur mesure », diversifiées, adaptées à chaque client, contexte économique, situation spécifique et destinées à être suivies, mises à jour et modifiées selon les opportunités et aléas.

Quelque exemples :

  • Préparation de la retraite Revenus complémentaires futurs
  • Cession d’entreprise Transmettre/Vivre du fruit de la cession
  • Transmission du patrimoine Régime matrimonial, SCI, SARL familial, Donation, Assurance vie
  • Optimisation de la fiscalité Impôt sur le Revenu, Impôt sur la fortune immobilière
  • Protection de la famille Prévoyance, Assurance vie

Membre de la Chambre des Conseils en Gestion de Patrimoine

Partenaire du groupe CGP Entrepreneurs

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